想「湊」孫為樂， 抑或走遍世界？ 還是嘗盡天下百味？ 妥善的財富管理， 能帶來「財務自由」， 讓您自由的過「您」想的生活。 收入(Income)！ 收入除了支撐我們現有的生活， 更決定我們未來生活的質素。 但，您如何保證不會失去收入？ 買股票？ 參加理財計劃？ 買樓收租？ 都是可能答案！ 但有效嗎？ 原來首先要訂定合適的 「財富增值策略」， 才不會藥石亂投， 浪費金錢， 錯過時機！ 釐清您的財務狀況， 了解你對醫療服務質素的期望， 再與您一同設計適切的醫療(融資)方案。 Doxa謹守「以客戶利益為依歸」的信念，推出獨有的理財策劃七部曲。我們的顧問必須了解客戶需要，然後度身訂造合適而全面的計劃，助客戶達成目標，而非單單銷售產品。 您的所需所選所願 揭示您可能忽略的重要理財概念 蒐集您現有的理財計劃(保障及投資)，製作詳細報告 對照現有計劃和實際需要，分析現有計劃利弊、成本……繼而決定處理方法 細心甄選各類不同工具，配合您的所需及期望 協助申請各類計劃，並跟進相關文件；成功後更會更新「詳細報告」，讓你更掌握自己的財務狀況 因應您的不同狀況而作出調整，以達致最佳的理財效果 為了配合你的所想所需，Doxa會採用「整全方案」來幫助您管理您的財富。我們的顧問在分析您的財務狀況後，會協助您和您的家人或企業設計最合適的方案。在考慮資產增值時，更會聯合不同的專家合作，助您儘早達到不同的財務目標。 在整理財務狀況時，會聯想到很多牽動情緒的大小事情。因此，在確立理財目標前，我們不妨靜下來，先問一問自己「我的理想生活」會是怎樣？放下工作，做自己喜歡的事情：游走世界，漫遊寧靜小村莊？呷一口香濃熱飲，在慢活中閱讀？還是陪伴家人買菜做飯，品味箇中鮮甜…… 管理大師Stephen Covey 說過：「Begin with the End 」！在訂立財務目標後，Doxa的顧問便能與您磋商，挑選合適的理財工具，制訂總體方案與具體時間表。在此期間，配合您的自律執行，我們會適時檢討，按實際需要調整，期望儘快幫助您在財務上得到自由。
您的「理想生活」是甚麼？
您「最有價值的資產」是甚麼？
您怎樣建立你的「被動收入」？
您怎樣籌算你的「醫療費用」？
我們採用整全方法 來管理您的財富
一起探索
清晰概念
整合概覽
分析利弊
設計方案
執行方案
適時檢視
01 01
理財觀念1：
釐清自己的財務狀況02 02
理財觀念2：
找出您的財務目標03 03
理財觀念3：
落實財富規劃 全面理財分析. 入息保障. 儲蓄及投資計劃. 醫療保障.
危疾保障. 人壽保障. 家傭保障. 家居保障.
汽車保險. 海外留學保險
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想妥善管理你的財富，
安寢無憂的過理想生活？
