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Doxa Wealth Planning

DOXA 與你同行

「我們繫於一舟，向共同目標進發」

以客戶的利益為依歸，Doxa顧問就是您在人生旅途上的重要夥伴。了解您的需要，度身訂造合適而全面的計劃，助您過渡難關，最終達致財務自由。

踏出您的第一步，財務規劃其實很簡單！！

DOXA 代表你

優質的服務

與您進行詳細理財需要分析之後，我們會設計整全理財方案，當中包含不同類別計劃；我們會從整個市場裏找出合適的計劃，並研究其中的條款，比較價格，讓您找出最合心意的計劃。

我們提供的服務，主要有:

1.個人 / 家庭

  • 全面理財分析 (風險管理及投資)
  • 入息保障
  • 儲蓄及投資計劃
  • 醫療保障
  • 危疾保障
  • 人壽保障
  • 家傭保障
  • 家居保障
  • 汽車保險
  • 海外留學保險

2.商業

  • 建築工程保險
  • 辦公室綜合保險
  • 僱員補償保險
  • 團體醫療保險
  • 團體人壽及意外保險
  • 公眾責任保險
  • 火險
  • 專業責任保險
  • 產品責任保險
  • 董事及高級管理人員責任保險

3.強積金

  • 開立戶口
  • 整合戶口
  • 定期提供最佳基金表現

價值

秉持至高誠信，不斷學習求進，拓展專業領域

使命

以客為先，專業分析，務求助客戶達致財務自由

願景

成為香港知名的財務策劃專家

DOXA使命宣言

價值：秉持至高誠信，不斷學習求進，拓展專業領域

使命：以客為先，專業分析，務求助客戶達致財務自由

願景：成為香港知名的財務策劃專家

智選豐盛 以你為先

4大服務宗旨

Doxa 以「聆聽需要」，「尋找工具」，「分析利幣」，「選擇方案」四個重點領域，為您找出最合心意的計劃。

想妥善管理你的財富，
安寢無憂的過理想生活？

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